连云港1月25日起将发行6.5亿元5年期公司债
连云港1月25日-27日将发行6.5亿元5年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前3年票面利率预设区间为5.5%-5.6%。
江苏连云港港口股份有限公司(601008)1月20日发布公告称，公司计划于1月25日(下周一)起发行6.5亿元公司债券。
根据公告，本期债券期限5年，按面值100元/张平价发行，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期第三年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点。投资者有权在第3年末决定是否将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券票面利率预设区间为5.5%-5.6%，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据下向机构投资者询价结果在上述预设范围内协商确定，下利率询价的时间为2010年1月21日。
本期债券将采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者协议发行相结合的方式，上、下预设的发行数量占发行总量的比例分别为10%和90%。上发行时间为2010年1月25日上证所系统的正常交易时间(上午9: 30-11:30,下午1: 00-3:00), 上发行代码为"751981"，简称为"10连云债"。下发行仅面向机构投资者，下发行时间为2010年1月25日至27日每日的9: 00-17:00，参与本次下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(10000张,100万元)，超过10000张的必须是10000张(100万元)的整数倍。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人主体信用级别为AA。信达证券担任本次发行的主承销商。
本期债券募集资金将用于偿还商业银行贷款和补充公司流动资金。